Mladá, drobná zrzka dospívající zkoumá svou sexualitu se svým trenérem a nejlepší kamarádkou. Začnou hravou předehrou a prozkoumávají svá těla v tělocvičně. Když se k sobě přibližují, věci se zahřejí, když se zapojí do horké a těžké akce. Hubená puberťačka sténá rozkoší, když se blíží k orgasmu. Její tělo se stále více vzrušuje, jak se blíží k orgasmu, a je jasné, že to není jen obyčejná cvičební seance. Když přecházejí na sex na veřejnosti, střídají se v potěšení v různých polohách, včetně zezadu a misionáře. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od toho, jak se líbají a hladí navzájem prsa až po způsob, jakým sténají rozkoší, když spolu dosahují orgasmu.