Två blonda tonåringar, Braylin Bailey och styvpappa Mike Mancini, engagerar sig i en tabubelagd trekant med sin styvfar. Tjejerna är klädda i tighta kläder som slitits av av styvpappans stora kuk. De börjar med att klä av sig till sina trosor och utforska varandras kroppar. När de närmar sig orgasmens kant byter de ställning och börjar njuta av varandra. Mamman ses ge sin styvson en avsugning medan tjejen kommer ovanpå honom och ger honom ett handjobb. Tjejerna går sedan vidare till lite mer intensiv action, med styvpappan som turas om att behaga tjejerna med sin stora kuk. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de når orgasm efter orgasm. Videon slutar med att tjejerna når orgasm igen, men den här gången är killarna nöjda.