To fantastiske transseksuelle, Angelina Please og Jade Venus, engagerer sig i hardcore action. De skiftes til at blive kneppet af en mand, der også er ekspert i crossdressing. Den blonde bombe starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, før hun går videre til noget hot kissing. Hun skifter derefter til at blive kneppet bagfra, med hendes store bryster hoppende op og ned, mens hun stønner af fornøjelse. Den tatoverede skønhed fortsætter derefter med at give sin partner et varmt blowjob, bruger sin mund og tunge til at glæde ham, indtil han ikke kan holde sig længere. Til sidst kommer manden på hendes ansigt og efterlader hende dækket af hans varme sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker smukke transseksuelle, og tatoverede babes.