Carolina Sweets engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter med sin ældre stedfar. Scenen starter med, at hendes stedfar viser hende, hvordan hun korrekt tager sig af hans store pik. Carolina tager ham ivrigt ind i munden og sluger hver dråbe af hans sperm. Da handlingen varmes op, skifter faren stilling og begynder at kneppe Carolinas stramme lille fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de stønner af fornøjelse.