Amy Black, en fantastisk transseksuel kvinde, giver et sensuelt blowjob, før hun tager sin massive pik dybt inde i hendes stramme røvhul. Hendes naturlige bryster hopper op og ned, mens hun stønner af fornøjelse og nyder de intense fornemmelser, der følger med hvert stød. Mens handlingen varmes op, bliver Amys underdanige side mere og mere ophidset, og hun kan ikke lade være med at tigge om mere fra den store sorte pik. For hvert stød kan hun mærke hans varme ladning fylde hende op og få hende til at stønne af fornøjelse. Denne hjemmelavede pornovideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og varmt action med en stor sort pik.