Skupina dívek z malířské třídy, oblečených v sexy anime postavách, se zapojí do žhavé akce s velkým černým penisem. Kreslená postava sténá a křičí, když do nich velký černý penis vráží, takže ztrácejí kontrolu a sami se dostanou. Kreslené dívka se pak připojí k zábavě a střídavě jezdí na monstrózním penisu, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Kreslený hentai je nutností pro fanoušky mezirasového porna, představuje velkého černého kohouta a mezirasový pár zabývající se vášnivým sexem. Kreslené dívky jsou zobrazeny jako úplně zapnuté intenzivní rozkoší, kterou velký černý kohout přináší do jejich životů. Mezirasová scéna jistě nechá diváky bez dechu a chce víc.