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Das Video zeigt zwei vollbusige Shemale-Freundinnen, die sich an Analfingern und Blowjobs erfreuen. Sie beginnen damit, sich bis zu ihren zerrissenen Kleidern auszuziehen und sich gegenseitig einen sinnlichen Striptease zu geben, bevor sie auf die Knie gehen und einen dampfenden Blowjob geben. Dann fingern sie sich abwechselnd gegenseitig die engen Ärsche und stöhnen vor Vergnügen, während sie immer näher an den Rand kommen. Die Action wird heißer, als sie sich in umgekehrter Cowgirl-Position befinden, ihre großen Schwänze reiten und sich selbst befriedigen, während ihre Kleidung noch an ist. Die Kamera fängt jedes Detail ihres harten Anal-Spiels ein, von der Art, wie ihre Kleidung zerrissen wird, bis zur Art, wie sie ihre Monster-Cocks reiten. Dieses Video ist ein Muss für alle, die es lieben, Transsexuelle und Ladyboys mit großen Schwänzen zu beobachten.