Katie Kush, en fantastisk ung kvinde, udforsker sin seksualitet med en anden mand ved at give ham et sensuelt blowjob og bruge sin mund og tunge til at drille ham, før hun engagerer sig i lidenskabelig sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de engagerer sig i lidenskabeligt sex.