To bifile kvinner, Ju Pantera og Lorrayne, deltar i en lesbisk orgie. De starter med å ri på hverandres store svarte haner før de går videre til hardcore-action. Den brunette skjønnheten tar det opp i rumpa mens Lorrayne rir partnerens store svarte kuk. De engasjerer seg også i litt fitte-slikking, med en av dem som gir den andre en blowjob. Trekanten inkluderer massevis av gruppehandling, inkludert bakfra, cowgirl og handjob. Handlingen er intens og inkluderer mange cumshots, med begge jentene som bytter på å suge og ri partneren sin. Scenen avsluttes med en massiv cumshot over hele ansiktet på kvinnen. Dette er et must-se for alle som elsker lesbisk porno og vil se to nydelige babes bli nede og skitne.