Tre kvinder engagerer sig i en hot lesbisk trekant med deres udlejer og hendes lejer. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. Da handlingen varmes op, skiftes udlejeren og hans lejer til at glæde hinanden ved hjælp af forskellige legetøj og teknikker for at forbedre deres nydelse. Pigerne engagerer sig også i noget cunnilingus, hvilket giver en intens og tilfredsstillende oplevelse for dem begge.