Video-ul prezintă uimitoarea shemale Carrie Emlyn, care este cunoscută pentru dragostea ei pentru puli mari și masaje de picioare. Ea începe prin a-i face o mângâiere senzuală partenerului ei, care este nerăbdător să exploreze corpul ei cu mâinile. Pe măsură ce scena progresează, Carries primește o mică pulă adorată și înghițită de el, iar el geme de plăcere în timp ce ea se bucură de fiecare centimetru din ea. Bărbatul apoi îi oferă un masaj de picioare, pe care ea îl acceptă cu nerăbdare. Apoi, el îi penetrează fundul, făcându-o să geme de plăcere. În cele din urmă, îi oferă o ejaculare anală, pe care ea o înghite cu nerăbdare. Acest video este perfect pentru cei care iubesc să vadă shemale-urile cum își adoră și înghițesc pulile mici și se bucură de unele dintre acțiunile hardcore mai intense care vin cu acest video.