En samling af brasilianske og latina shemales, der bliver kneppet i omvendt cowgirl, med masser af røvfucking, bareback og crossdressing. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge mænd stønner og stønner af fornøjelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, liderlige shemales blive kneppet hårdt og hurtigt.