Havana bleu, kubánska nevlastná mama, zvádza svojho nevlastného syna a zvádza ho v nočnom klube. Tancujú spolu a jej nevlastný syn nemôže odolať vzrušeniu z jej krásy. Zapájajú sa do horúcej akcie, vrátane striptízu a intenzívnych orgazmov, pričom obaja skúmajú svoju sexualitu.