Arnie Blake és Sean Cody érzéki melegfilmet forgatnak, ami azzal kezdődik, hogy Arnie Blace-t érzékien szoptatják, mielőtt mélyen a torkába venné Sean Codie-t. Sean Codia lelkesen megsimogatja Arnies kemény farkát, ügyelve arra, hogy addig simogassa, amíg már nem tudja visszatartani. Ahogy egyre közelebb kerülnek az orgazmus határához, Sean Cosy felnyög az élvezettől, a kamerája remeg az élvezettől. Intenzív szexuális találkozásuk minden pillanatát megörökíti, kezdve attól, ahogy csókolják és simogatják egymás bőrét, amíg örömtel nyögnek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti és nézi, ahogy két férfi szenvedélyesen kutatja egymás testét.