Videoen viser to busty kvinder, Karen Karma og Lily Lane, der deltager i en vild trekant med en heldig fyr. Scenen starter med pigerne iført politiuniformer og går ned på knæ for at deltage i intens assfucking og anal leg. De starter med at skifte sugende hans hårde pik, mens Karen stønner af nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og skiftes til at få deres stramme røve kneppet af ham. Fyrene slutter sig derefter til og begynder at kneppe dem begge bagfra, ved hjælp af anal legetøj for at stimulere deres stramme røvehuller. Pigerne stønner højere og mere passioneret, mens de bliver kneppet hårdere og hårdere. Gruppen er nu fuldt domineret af de to damer, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Videoen ender med fyrene, der bytter sperm mellem pigerne, som har slikket hinandens fisser og røve i timevis.