Ten film zawiera kompilację trójkątów międzyrasowych z transseksualistami. Scena rozpoczyna się od grupy Dreamtrannys angażujących się w gorącą akcję, w tym laski i zabawy analne. Te brazylijskie shemale nie boją się spuszczać się i brudne, gdy angażują się w akcję bez gumki i ostre akcje. Piękna latynoska Bella Atrix bierze udział w dwóch facetach naraz, na zmianę pieprząc swoje ciasne dupcie. Grupa również oddaje się gorącej akcji z przebieraniem, a Bella pokazuje swoje niesamowite ciało i uwodzicielskie ruchy. Drika Lima, Estela Duarte i Ferrari na zmianę robią loda swoim partnerom, robiąc to obowiązkowym dla fanów międzyrasowego porno. To dzika jazda, która zostawi cię bez tchu i pragnącego więcej.