En gravid skønhed er centrum for opmærksomheden i denne vintage pornovideo, da hun engagerer sig i en trekant med to ældre mænd. Scenen starter med kvinder klædt i klassisk lingeri, hvilket tilføjer til den generelle vintage-stemning. Da handlingen varmes op, begynder kvinderne at blive frække og begynder at kysse og kærtegne hinandens kroppe. De stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mændene skiftes til at glæde kvinden, ved at bruge deres fingre og tunger til at bringe hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst kommer mændene sammen til et intenst og lidenskabeligt møde, hvor kvinderne skiftes til at glæde hinanden med mund og hænder. Dette er et must-watch for fans af retro porno og gravide lesbiske.