Styvmamma och son ägnar sig åt tabubelagda sexuella aktiviteter. Styvmamman bär en tajt klänning som visar hennes kurvor, medan sonen är klädd i en kort kjol och strumpor. De börjar med lite förspel innan de går vidare till mer explicita handlingar. Styvsmodern börjar med att kyssa sonens ansikte, retas med hans läppar och tunga. Hon fortsätter sedan att ha sex med honom, använder fingrar och mun för att njuta av honom. Sonen stönar högt när han kommer närmare och närmare orgasm. Slutligen drar styvmamman ur sina byxor och börjar penetrera sonens våta fitta, vilket får honom att stöna av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur de kysser varandra till hur de stönar och stönar tillsammans. Det här är en riktig mamma och son-video som visar den råa passionen mellan två familjemedlemmar.