Két nő, egy érett nő és egy fiatal nő felfedezik egymás testét, lassan vetkőznek és érzékien csókolóznak. Ahogy közelednek egymáshoz, elkezdik megérinteni egymást különböző pozíciókban, nyögve a gyönyörtől, miközben felfedezik egymást. A kamera ráközelít az arcukra, bugyiban és bugyiba is megmutatva őket. Ezután elkezdik megérintani egymást, összefogva mozgatják a kezüket, hogy érzéki szaglászást adjanak egymásnak.