En trekant med to amatører, den ene er den barmfagre transseksuelle og Gakdiamond. Scenen starter med en trekant på et soverom hvor den svarte mannen har på seg undertøy. Deretter fortsetter han å ha sex med en annen kvinne som har en storbrystet transseksuell. De bytter også stilling ofte. Den tredje kvinnen stønner høyt mens hun blir knullet av tredjemanns massive kuk. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense seksuelle møte, fra måten mennene kysser og kjærtegner hverandres kropper til intensiteten av deres orgasmer. Kameraet zoomer inn på handlingen, og gir seerne et nærbilde av handlingen. Dette er en hjemmelaget video, noe som betyr at den ikke er profesjonell i det hele tatt. Det er en flott klokke for alle som elsker å se store kuker, store pupper og gruppesex.