En trekant med två amatörer, den ena är den bystiga transsexuella och den andra Gakdiamond, som utspelar sig i ett sovrum där en svart man har underkläder på sig. Kameran zoomar in handlingen och ger tittarna en närbild av handlingen. Det här är en hemgjord video som inte alls är proffsig. Den tredje kvinnan stönar högt när hon blir knullad av en tredje mans massiva kuk. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva sexuella möte, från hur männen kysser och smeker varandras kroppar till intensiteten av deras orgasmer.