Ett ungt par utforskar varandras kroppar, turas om att suga och rida på den enorma lemmen. När de kommer närmare och närmare orgasm tar saker en vild åktur när mannen inte längre kan hålla sig och tar kontroll över situationen. Paret byter sedan till analsex, där kvinnan får sitt trånga rövhål utsträckt vidöppet av den massiva medlemmen.