Alice Ozawa dan Reine Kosaka adalah dua gadis Jepun yang menakjubkan dalam lawatan mata air yang panas dengan Nasu Yumoto Onsen. Video ini bermula dengan tiga mereka turun dan kotor dalam pertemuan yang Panas, meneroka tubuh satu sama lain dengan jari dan lidah mereka. Ketika mereka semakin terangsang, mereka mula meneroka tubuh satu lain dengan mainan dan manik, membina hingga orgasme yang hebat yang membuat mereka berdua terengah-engah untuk udara. Mereka kemudian berpindah ke katil berdekatan di mana mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dgn pelbagai mainan dan teknik, merintih dan meninggalkan kedua-dua gadis yang tidak puas hati ini di kamera, meninggalkan mereka lebih banyak sensasi sensasi yang tidak tertahankan diri dan terengah.