Seorang gadis Jerman yang kecil meneroka seksualitinya dengan seorang lelaki tua, merintih perlahan ketika dia menyentuh kulitnya. Apabila hari berlalu, dia menjadi lebih terangsang dan mula menggunakan tongkat ajaib untuk memuaskan dirinya sendiri, membuat kekasihnya merintihan keseronokan. Dia kemudian memberikan kesenangan oral kepadanya, menggunakan pelbagai teknik untuk membawanya ke orgasme. Kamera menangkap setiap saat pertemuan mereka yang intens, dari cara mereka bercium dan meramas satu sama lain dengan tubuh masing-masing hingga ke puncak kenikmatan, termasuk peminat porno yang semakin tua dan menikmatinya.