Film przedstawia dwóch młodych i przystojnych chłopców, jeden z dużym kutasem, a drugi z jeszcze większym. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, wodząc dłońmi po swoich klatach piersiowych i w dół, aż do ciasnych dup. W miarę jak się podniecają, zmieniają pozycje, na zmianę na sobie i jeżdżąc na swoich potężnych kutasach. Kamera zbliża się do siebie, gdy jęczą i sapią z przyjemności, pokazując każdy szczegół swoich doskonałych ciał i sposób, w jaki ich palce je badają. Młodzi ludzie na zmianę zadowalają się, patrząc, budując potężny orgazm, który zostawia ich oboje bez tchu. W końcu docierają do oszałamiającego szczytu, który sprawia, że oboje łapią powietrze i pokryją się gorącą, lepką spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha duże kutasy, gejowskie drapanie i drapanie, zanim się rozsną.