Ett ungt atletiskt par utforskar sina morgonsexfantasier. De börjar med lite bakifrån och cowgirl-action innan de går vidare till att rida varandra i cowgirl-position. Amatörparet njuter tydligt när de utforskar sin sexualitet tillsammans. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva njutning, från hur de rör vid varandras kroppar till hur de stönar och stönar av extas. Träningsaktiviteterna visas också, med paret som utforskar sin sexualitet tillsammans.