Dva mladí a dobrodružní kluci zkoumají svou sexualitu v žhavém setkání. Tatínek oblečený v sexy prádle vede kluky smyslným a erotickým zkoumáním jejich těl, dráždí je svými zkušenými doteky. Kluci dychtivě zkoumají svá těla a střídavě se navzájem potěšují jazyky a prsty. S přibývající intenzitou se kluci stále více vzrušují a začínají vzájemně prozkoumávat své nejhlubší touhy. Prozkoumávají navzájem svá těla, posouvají své hranice a zkoumají nové úrovně rozkoše. Chemie mezi těmito dvěma je nepopiratelná, protože se zapojují do vášnivého a intenzivního milování a je jasné, že se oba cítí hluboce vzrušení zážitkem. S každým přírazem a sténáním kamera zachycuje každý okamžik v úžasných detailech a nic nenechává fantazii.