Film przedstawia dwie oszałamiające Brazylijki, Kelly Liberato i Valeskavelvet, które oddają się swoim najdzikszy fantazjom seksualnym. Naprzemiennie zaspokajają się ustami i ciałami, na zmianę ssąc gruby kutas Leo Ogresa. Scena przeradza się w sesję bukkake, gdzie dwie kobiety angażują się w namiętny seks analny i zabawę w bukkaki. Film kończy się wytryskiem na obie twarze, pozostawiając je pokryte lepką białą mazią. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne kobiety wysiadające w grupowym otoczeniu.