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पेड्रो और डाफने, दो ब्राजीलियाई महिलाएं, एक मोटल में शौकिया समूह के साथ त्रिगुट में संलग्न हैं। यह वीडियो चार लोगों के साथ शुरू होता है, जो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और एक-दूसरे को मुखमैथुन देते हैं। पेड्रो ओर डेफने बारी-बारी से एक-दूसरे का आनंद लेते हैं जबकि अन्य लोग देखते हैं और कार्रवाई का आनंद लेते है। दो गोल-मटोल ब्राजीलियाई महिलाएँ पुरुषों के समूह द्वारा बारी-धीरे चुदाई करती हैं। जैसे-जैसे कार्रवाई गर्म होती है, समूह स्थिति बदलती है, पेड्रो औऱ डाफने अपने मुंह को वीर्य से भर देते हैं। नंगा नाचना जारी रहता है क्योंकि पुरुष एक-दूसरे के मुंह को खाते हैं। समूह फिर पीछे से हटता है, और पीछे से, पेडरो और डाफ्ने पुरुषों की सवारी करते हैं। वीडियो समूह के साथ समाप्त होता है, पुरुषों के मुंह से वीर्य की हर बूंद को निगलता है।.
