Karen Khalifas, en brasiliansk skønhed, engagerer sig i analsex med en voyeur. Parret udfører forskellige seksuelle handlinger, herunder røvfucking, bagfra og ridning. De engagerer sig også i noget onani, herunder fisseridning og ridning. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden på, til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse. Videoen er autentisk og indeholder ægte pornooptagelser af parret, der deltager i analsex.