Mark Wright, seorang crossdresser biseksual yang suka memamerkan cintanya pada penis dan vagina, memamerkan keterampilannya yang mengesankan dengan dildo 7 inci. Ketika aksi memanas, Mark bergerak turun ke bagian bawah dildo, mengambilnya dalam mulutnya dan memberinya blowjob yang intens. Kamera setiap detail dari pertemuan mereka yang penuh gairah, dari cara pasangannya merintih dan terengah-engah saat dia diperkosa sampai dia merintih. Mark memuncratkan sperma di atas dirinya sendiri. Video ini berakhir dengan mengambil sperma yang panas di tenggorokannya, meninggalkannya tertutup sperma di tenggorokannya.