Egy fiatal orosz diák és párja mélytorkosan élvezik a tengerpartot. Először mélytorkába vágja a farkát, mélyen a szájába veszi és nagy ügyességgel megszívja. Ahogy közeledik az orgazmushoz, átvált az orális szexre, nyelvével stimulálja, amíg nem bírja tovább. A kamera megörökíti szenvedélyes találkozásuk minden részletét, az ajkak tengely körüli tekerésétől kezdve egészen addig, ahogy a teste megremeg az élvezettől. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy fiatal, gyönyörű tinik fedezik fel szexualitásukat a tengerparton.