Casada, en ung brasiliansk amatørpige, giver et sensuelt blowjob og tager sin store pik dybt inde i hendes fisse. Hun stønner af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Pauzudo går derefter ind i scenen og begynder at give Casada en creampie i hendes fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, Casadas store bryster hopper op og ned til den måde, hvorpå Pauzudo støder ind i hendes stramme hul. For hvert øjeblik der går, bliver denne amatørpige mere og mere tændt, og hun kan ikke få nok af den varme sperm, der kommer ud af hendes fisse.