W drugiej części filmu widać dobrze wyposażonego mężczyznę z nieobrzezanym kutasem, który penetruje ciasną cipkę kobiety. Scena zaczyna się od leżenia na plecach, ubranych tylko w krótką spódniczkę i koszulę. Zaczyna pocierać się o kutas swojej partnerki, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Kamera zbliża się do jego twarzy, rejestrując każdy szczegół jego ciała, gdy jęczy i jęczy z przyjemności. Gdy akcja się rozgrzewa, mężczyzna zmienia pozycję i zaczyna brać wielki nieobrzezany kutas w swoją ciasną cipkę. Nie może dłużej się powstrzymać i wpycha ogromny członek głęboko w ciasną dziurkę swojej partnerki. Wytrysk na końcu jest wybuchowy i zostawia kobietę pokrytą gorącą, lepką spermą. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże kutasy, intensywny seks analny, a nawet gorące gejowskie blowjoby.