Ten film przedstawia dwóch młodych i chętnych chłopców, którzy biorą udział w gorącej akcji od tyłu do ust. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej akcji seksualnej, od lizania ciasnych tyłków po kolejne rozkoszowanie językami. Wszyscy ci chłopcy mają 18-19 lat i są gotowi do odkrywania swojej seksualności. Zaczynają od pocałunków i dotykania się nawzajem, a następnie przechodzą do intensywnej akcji od tyłu do ust. Kiedy zaczynają, Leo Estebans przejmuje kontrolę, dominując nad swoimi przyjaciółmi twinkami swoimi imponującymi umiejętnościami. Zaczyna dając im obaj rimjoby, na przemian ssąc ciasne tyłki, aż nie mogą już się powstrzymać. W końcu Leo daje jednemu z chłopców blowjob, używając swoich palców, aby dać mu niezapomniane wrażenia. Z jego gejowskim i meksykańskim tłem, ten film jest idealny dla tych, którzy uwielbiają oglądać gorące nastolatki.