Videoen viser den fantastiske læreren Santiago axxxteca, som er ivrig etter å glede sin store rumpe-student Ashli orion. Han starter med å gi henne en sensuell blowjob, og sørger for at hun er helt våken og klar for intens anal action. Mens spenningen bygger seg opp, tar Santiago kontroll og begynner å glede Ashli med tungen og fingrene, og stønner av nytelse mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter Santiago ting opp ved å ta Ashlis stramme rumpe dypt inn i munnen hans, og ta hver tomme av ham dypt inne i henne. Ashli kan knapt holde det lenger, og Santiago bruker munnen for å bringe henne til randen av orgasme igjen og igjen. Men det tar ikke lang tid før de begge når klimaks, og Santiago eksploderer i en massiv cumshot over hele Ashlis ansikt. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varm, lidenskapelig analsex mellom to kåte menn.