O vídeo apresenta duas gatinhas animadas que são inspiração para um grande pau preto na sala de pintura. Elas começam se excitando com a visão do membro enorme, que é claramente enorme e impressionante. À medida que se aproximam da parede, não conseguem deixar de se sentir excitadas enquanto o pau monstro penetra cada vez mais profundamente nelas. As gatinhas animadas gemem de prazer enquanto atingem o orgasmo após o orgasmo, e seus corpos se contorcem a cada momento. Esta é uma cena interracial, onde o pau monstro assume o controle e as gatinhas animadas ficam excitadas pelo prazer intenso que ele traz. A animação é gráfica e as gatinhas animadas estão claramente se divertindo, criando uma experiência de visualização muito erótica.