Aerith futanari, en fantastisk japansk cosplay-karakter, kledd i et avslørende antrekk som fremhever kurvene hennes perfekt. Hun er kledd i en rekke sexy kostymer, inkludert en avslørende maske og en forførende kjole som ikke overlater mye til fantasien. Når hun går ned på alle fire, begynner hun å glede seg selv med hendene, stønner av glede mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Kroppen hennes er dekket av tykk svart hud, noe som legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Når hun kommer nærmere og nærmere orgasmen, gir hun til slutt etter for sine ønsker og gir ham en sensuell blowjob, og lar ham gispe etter pusten og tilfredsstille. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i hard sex, med Aeriths kropp som rister for hvert støt. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastiske detaljer, fra måten håret hennes spretter opp og ned til måten kroppen hennes vrir seg i nytelse. Dette er et must-se for alle som elsker anime, cosplay og hardcore sex.