O vídeo apresenta uma deslumbrante transexual chamada Joleth Fontanna, pronta para assumir o desafio do sexo anal com sua bunda grande. Ela começa mostrando suas habilidades de crossdressing, nos dando uma visão de perto de suas curvas amplíssimas e corpo curvilíneo. Conforme a cena progride, Joleth enfrenta um sortudo que não consegue resistir à sua bunda grande e seu cuzinho apertado, tornando-o difícil de resistir. Depois, ela dá um boquete, levando sua boca profundamente em sua boca e gemendo de prazer. Finalmente, ela tem seu cuzinho apertado penetrado, e ela geme de prazer enquanto recebe uma enorme carga de porra em seu belo rosto. Esta é uma das melhores cenas de sexo anal que você já viu!.