Et par i Florida engagerer sig i røvfucking, hvilket øger spændingen for dem begge. De går videre til lidenskabelig oralsex, hvilket fører til et massivt cumshot, der efterlader begge mænd dækket af varm, klistret sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra den måde fyren stønner og gisper, mens han kommer ud over sig selv til ren nydelse i ansigtet.