Dua lesbian Australia, satu dengan ketiak berbulu dan satu lagi tanpa. Mereka terlibat dalam cunnilingus dan duduk di muka, sementara yang lain menikmati meramas pukinya. Wanita yang tidak berbulu botak dan mempunyai payudara semulajadi, manakala yang lain mempunyai rambut lebat. Aksi bermula dengan posisi duduk muka gadis-gadis, di atas kepala lelaki itu. Dia menggosok puki berbulunya, membuatnya merintih dengan keseronokan. Kamera menangkap setiap butiran detik intim mereka, termasuk tembakan dekat di wajah mereka dan gambar muka haiwan peliharaan yang menarik, menambah pemandangan romantis di wajah dan wajah lelaki lain di depan kamera.