Två fantastiska porrstjärnor, Jodi Taylor och Michael Stefano, engagerar sig i hardcore bakifrån. Scenen börjar med att de två brudarna är nakna och redo att utforska varandras kroppar. De börjar med att ge varandra muntlig njutning innan de går vidare till intensiv fittslickning och avsugning. Michael Stefano ansluter sig till det roliga och tar hans stora rumpa och stora bröst djupt in i munnen. Handlingen hettar upp när de ägnar sig åt grov knull, ansiktsbehandlingar och hardcore knull. De tre turas om att tillfredsställa varandra, stönar och flämtar av njutning när de når orgasm efter orgasm. När handlingen hettar upp fångar kameran varje ögonblick av det intensiva sexuella mötet. Detta är ett måste för alla som älskar lesbisk porr, naturliga bröst och grov sex.