Video obsahuje tetovanou kočku jménem Hazel Moore, která dostává svůj obličej vymrdaný monstrózním penisem Rome Majora. Nosí punčochy a spodní prádlo, když klekne na kolena, aby mu udělala orální sex. Začne tím, že jí udělá hluboký orální sex a vezme si jeho velký černý penis až do krku. Jak se akce zahřívá, Hazel sténá v rozkoši, její kundička je natáhnuta a její chlupatá kundička tvrdě vymrdaná. Rome pak pokračuje v sexu s jeho monstrózním penisem, takže hlasitě sténá a stříká na obličej. Scéna končí výstřikem na její kundičku, takže Hazel je pokrytá spermou. Tento interracialní porno video je ideální pro každého, kdo miluje sledování mladých, tetovaných koček, jak si plní kundičky svým obrovským penisem.