Scenen starter med at hesten og hunden leker med hverandre, men går snart over til hundens hårete fitte. Hunden stønner og vrir seg når hesten kommer nærmere orgasmen. Hunden blir så med og de begynner å kysse og kjærtegne hverandres kropper, noe som får dem begge til å føle seg opphisset. Hunden bytter også på å ri hesten, og hesten blir mer og mer opphisset.Hunden fortsetter å glede hesten, og hesten blir sett stønne og stønne av nytelse. Hunden fortsetter også å leke med hestens kropp, og bruker den til sin egen nytelse.Dette er en retro-stilvideo som viser skjønnheten til naturlige pupper og den hundelignende oppførselen til de to mennene.