Videoen viser en vintage hest- og hundeleg i naturlige bryster. Scenen starter med, at hesten og hunden leger med hinanden, men går snart videre til hundens behårede fisse. Hunden stønner og vrider sig, da hesten kommer tættere på orgasmen. Hunden slutter sig så til, og de begynder at kysse og kærtegne hinandens kroppe, så de begge føler sig ophidsede. Hunden rider også hesten på skift, og hesten bliver mere og mere ophidset. Hunden fortsætter med at glæde hesten, og hesten ses stønne og stønne af nydelse. Hunden leger også videre med hestens krop, og bruger den til egen fornøjelse. Dette er en retro-stil video, der viser skønheden ved naturlige bryster og de to mænds hundelignende adfærd.