Video obsahuje roztomilú transsexuálku, ktorá dostáva dôkladnú ochranu od Witness Protection. Je zohnutá a pripravená dať si fajku, zatiaľ čo jej partner sa pozerá. Akcia začína vášnivým fajčením crossdressingovej shemale. Jej veľké prsia poskakujú, keď sa postaví na všetky štyri a zozadu ho tvrdo vezme. Kamera priblíži jej veľký péro, keď stoná rozkošou. Shemale potom prepne zozadu, kde si užíva, že do nej preniká jej partner, masívny člen. Video končí tým, že dostane horúcu dávku semena na tvár. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú sledovanie transsexuálov, ako napĺňajú svoje vášne.