Video představuje roztomilou transsexuálku, která dostává důkladnou ochranu od Witness Protection. Je ohnutá a připravená dát kouření, zatímco její partner se dívá. Akce začíná vášnivým kouřením crossdressing shemale. Její velká prsa poskakují, když se postaví na všechny čtyři a vezme to tvrdě zezadu. Kamera přibližuje její velký péro a sténá rozkoší. Shemale pak přepne zezadu, kde si užívá, že ji proniká její partner masivním členem. Video končí tím, že dostává horkou dávku semene na obličej. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování transsexuálů, jak naplňují své vášně.