Videoen viser en eldre shemale-lærer som er ivrig etter å glede eleven sin. Hun starter med å gi ham en deepthroat-suging, bruke munnen og tungen for å glede ham på alle mulige måter. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter læreren til cowgirl-stilling, hvor hun rir elevenes store pikk med dyktighet. Hennes stønn av nytelse fyller rommet mens hun tar kuken hans dypt inn i halsen, og får eleven til å stønne av glede. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun spretter opp og ned på kuken hans, og viser frem hennes imponerende ferdigheter. Læreren snur seg deretter og gir eleven et nærbilde av hennes store pupper og stramme rumpehull mens han rir partneren. Scenen avsluttes med at læreren får en ansiktsbehandling fra studenten, og etterlater ham fornøyd og dekket av cum. Denne videoen er perfekt for de som liker å se transkjønnede personer utforske seksualiteten sin på en trygg og konal måte.