W tej kompilacji można zobaczyć, jak Smut puppets wypełniają swoje tyłki dużymi czarnymi kutasami. Wideo zaczyna się od Aletta Ocean i Andi Anderson, które angażują się w intensywną akcję analną. Zmieniają się jeźdźcami na potężnych kutasach tych mężczyzn, jęcząc z przyjemności, osiągając orgazm za orgazmem. Sophie Ryder dołącza do zabawy, z łatwością biorąc na siebie ogromną dupę brunetki. Bierze każdy cal dużego czarnego kutasa głęboko w swoją ciasną dziurkę, jęcząc z przyjemności, zbliżając się do orgazmu. Kiedy akcja się rozgrzewa, Smut puppets kontynuuje biorąc na siebie duże czarne kutasy, używając ich do penetracji swoich ciasnych dziurek. To hardcore'owy film porno międzyrasowy, który przedstawia niektóre z największych i najbardziej umięśnionych mężczyzn w branży. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha oglądać gorące kobiety pieprzone przez duże czarne kutasy.