Tässä koosteessa Smut Puppetsien peppuja täytetään isoilla mustilla kyrpillä. Video alkaa Aletta Oceanin ja Andi Andersonin intensiivisellä anaalitoiminnalla. He vuorotellen ratsastavat näiden miesten monsterikyrpäillä, voihkien nautinnosta saavuttaessaan orgasmin toisensa jälkeen. Sophie Ryder liittyy mukaan hauskanpitoon ja ottaa vastaan brunetten massiivisen perseen helposti. Hän ottaa jokaisen tuuman suuresta mustasta kyrvästä syvälle tiukkaan reikäänsä, voihkien nautinnosta lähestyessään orgasmia. Kun toiminta kuumenee, Smut Puppets jatkaa isoja mustia kyrpiä vastaan, käyttäen niitä tunkeutumaan tiukkoihin reikiinsä. Tämä on hardcore interracial pornovaideo, jossa esiintyy joitakin alan suurimmista ja lihaksikkaimmista miehistä. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat kuumia naisia nussitaan isoilla mustilla kyrpillä.